Zuhanó helikopter a vulkán tomboló krátere fölött és sétarepülés a szovjet-kínai határ mentén. Látogatás a vlagyivosztoki flotta-kikötőben és a szovjet-amerikai csúcstalálkozó színhelyén. Éjszakai beszélgetés egy 20000 tonnás luxushajó bárpincérével és vacsora az első szovjet bálnavadász flottilla kapitányával. Találkozás a geológussal, aki három aranybányát fedezett föl, s egy férfival, aki több hajónak parancsol, mint a néhai Onasszisz. Ismerkedés a sarkkör feletti Pevek város tanácselnökével és egy szabászlánnyal a habarovszki ruhagyárból. Tigrisvadásza az usszuri tajgában, egy nap a nomád rénszarvaspásztorokkal, pillantás a tundra szívében épült atomerőműre.