Excelsis, a titkok városa, a civilizáció impozáns bástyája az Elfajzottak vad Birodalmában. Kanyargó utcáin és sötét sikátoraiban a kufárok próféciákkal kereskednek, amelyek szilánkjait a Valaha Volt Világ ősi maradványaiból bányásszák, s még a legszegényebb emberek is bepillantást nyerhetnek a jövő egy-egy pillanatába. Nem lehet azonban minden próféciában megbízni. Amikor Armand Callis,
a városőrség tizedese sötét titokra bukkan, egyszerre azon kapja magát, hogy a korábbi bajtársai elől menekül, és egy olyan gaztettel vádolják, amelyet nem követett el, s csupán a boszorkányvadász, Hanniver Toll bizonyíthatja az ártatlanságát. A szokatlan párosnak együtt kell működnie a város megmentéséért zajló vesszőfutásban, amely egész Excelsist rettegésbe és őrületbe ránthatja.