Lili és Luca már alig várják, hogy megnézhessék Ravaszdiék bűvös táncát, amivel elővarázsolják a csillagokat. Ám egyszer csak megjelenik Szutyok, Grizelda fekete sárkánya, hogy sötétségbe borítsa az egész Barátság-erdőt, elűzve onnan a kedves kis állatokat. A barátnőkre vár a feladat, hogy a kis rókakölyökkel, Lompossal együtt megmentsék a varázslatos birodalmat.