Winnie, a boszorkány mélyen alszik az ágyában, amikor Wilbur, a macskája hirtelen felriad. Valami zaj hallatszik a földszintről. Egy sárkánygyerek érkezett! Füst gomolyog a szájából... pfúú!
Hogyan akadályozza meg Winnie, hogy a sárkány felgyújtsa az egész házat? Hogyan találja meg a sárkánygyerek anyukáját? Természetesen némi varázslattal...