Erzsébet testvére, Mária halála után Anglia királynője lett. Nővérétől örökölt egy protestánsok és katolikusok által
végtelenül megosztott Angliát és egy kiürült, válságoktól szétcincált angol gazdaságot. Skóciában francia csapatok
szállnak partra, hogy biztosítsák a régenskirálynő, Guise Mária uralmát, és hogy megfékezzék a protestáns skót
lázadókat, John Knox híveit. Erzsébetet már megkoronázása pillanatában az egész katolikus Európa a vesztőhelyen
akarta látni.
Isabel Thornleigh férjével, az egykori spanyol zsoldoskatonával, Carlos Valverdével és kisfiával az Újvilágból
visszatér Angliába, mert azt a hírt kapta, szüleit halálos veszedelem fenyegeti. Isabell, hogy szüleit mentse,
vállalkozik arra, hogy a királynő pénzét kicsempéssze Skóciába a protestáns skót lázadók megmentésére. Amikor
szolgálatait felajánlja, még nem tudja, ennek ára az, hogy kisfia a királynő kényeztetett foglya marad.